Capitaliser , proteger et optimiser votre patrimoine

Initia Patrimoine est un partenaire d’INITIA et PROLIB
expertise comptable à Rennes

Nous souhaitons accompagner plus loin nos clients dirigeants d’entreprises, entrepreneurs, professionnels libéraux, dans leurs perpectives de revenus lors de la la retraite, de solutions de capitalisation, de protection sociale et d’organisation de leur patrimoine.

Nos solutions pour les dirigeants


Dirigeant et sa famille

  • Anticiper l’avenir et protéger vos proches
  • Préparer la transmission de votre entreprise
  • Préparer la transmission de vos biens personnels en toute sérénité


Le dirigeant et sa protection

  • Organiser votre protection sociale et votre retraite
  • Assurer vos revenus


Le dirigeant et son entreprise

  • Valoriser le capital de votre entreprise
  • Organiser votre immobilier professionnel
  • Accompagner à la mise en place d'accords d'entreprise (plan d'épargne, intéressement
  • Placer votre trésorerie

Notre méthode

Ecoute, Analyse, Recul et prise de temps sont les fondements de notre démarche. Comprendre vos objectifs et résoudre vos problématiques sont nécessaires pour vous apporter des options de décisions qui sauront vous satisfaire dans le temps.
Vos besoins évoluent à chaque étapes de votre vie, nous sommes à vos cotés pour vous conseiller.

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Eric THOMAS
associé

J’ai travaillé pendant près de 10 ans en Banque de Gestion Privée avec une spécialisation « marchés financiers », puis en 2005 j’ai fondé un cabinet indépendant afin d’avoir une approche plus globale du conseil en patrimoine.
Initia Patrimoine est donc un nouveau challenge permettant de mettre à profit mon expérience professionnelle.

ACTUALITÉ ET PERSPECTIVES

PEL : Devez-vous le conservez ou le clôturez ?

Afin de soutenir l’épargne des Français dans le contexte de remontée des taux d’intérêts et de forte inflation, le taux de rémunération du Plan Epargne Logement (PEL) est revalorisé pour les plans ouverts à compter du 1er janvier 2023. Initia Patrimoine vous met à disposition le simulateur pour vous indiquer quel est le meilleur choix à faire en fonction de vos objectifs.

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