Vos attentes
INITIA PATRIMOINE vous apporte les expertises (juridiques, sociales et fiscales) nécessaires à la réalisation de vos projets.
Vous constituer un patrimoine
Financer la croissance d’une épargne financière, l’acquisition d’un bien immobilier via un emprunt : ensemble nous élaborons une stratégie d’investissement en fonction de votre profil et de vos objectifs.
Optimiser votre fiscalité en donnant du sens à vos investissements
Réduire votre impôt, oui mais en investissant dans des projets d’avenir utiles à l’économie réelle et socialement responsables.
Préparer votre retraite, percevoir des revenus complémentaires
Combien percevrez vous à la retraite ? Combien faut il épargner aujourd’hui pour couvrir la baisse de revenus ?
Après un audit précis de votre carrière nous étudierons ensemble les solutions
Transmettre votre patrimoine
Construit tout au long de la vie, voire sur plusieurs générations, vous souhaitez transmettre vos biens et ainsi préserver l’intérêt de votre conjoint et de vos enfants.
Un bilan successoral permettra d’apporter les réponses aux questions suivantes : Qui héritera ? De combien ? Mes héritiers pourront ils payer les droits de succession ?